**空调产业国内市场怎么样？

　　即便是对2020年度国内空调机市场的走势具有并不明朗的预期，但是谁也并未想到过去一年市场会以这样一种方法演进骤然到来的黑天鹅事件让所有人都猝不及防所以，当2021年刚到来时，几乎所有人都迫不及待地告别略显悲情甚至是兼具魔幻色调的2020年度。

　　**成为了一切故事的开始，也是行业发展上一道刺目的分界线，它割裂了线上和线下，催化了数字化进程，倒逼了企业营销方法创新，诱导了原料价钱爆发性增长，牵引了世界制造向**继续转移，扩充了行业品牌布局的头部效应，当然，也让很多的中小品牌与企业就此淡出了行业舞台。

　　但整个2020年度的国内空调机市场并非乏善可陈，相反，无论是制造企业还是流通商，应对**影响的举动，都是对自我竞争力的再提升。一家企业能够忍受得住多大负载的冲击，决定了这家企业能够走动到多远的将来，既然能够安然渡过充满着太多不确性的2020年，那么2021乃至更久远未来的情景会越加光彩夺人。只是，眼下的现实课题是，如何走出2020年度总体内需市场大幅回落的泥淖。

　　一、国内市场连续两年下降

　　在之前行业集体狂热的心态下，如果说2019年度的同比下滑稍显高耸，那么2020年度的下滑则是早有预期，年度市场刚打开之前就早就见到了结尾处的光景，这一切都拜**所赐。据艾肯家电网统计，2020年度国内空调机市场所有企业的出货总量为8285万套，相较于2019年度的9180万套，下滑大幅度达到了9.75%。

　　8285万套的出货总量是一个很耐人寻味的数字，从2017年度的7900万套到之后两年的9000万套以上的规模，国内市场直接跨越了8000万套区间，2020年度的8285万套毕竟填补了这一空白。但是这一填补多少有点悲**调，因为继2019年度出现了3.37%的下滑之后，2020年度又一次出现了下滑，国内空调机市场在过去十年以来***次出现两个年度连续同比回落的形势。这种情况在整个产业的发展史上也并不多见。

　　再回顾过往十年的市场发展过程还可以见到，十个年度有四个年度的出货量是呈同比降低的形势，这也说明行业的出货量变动旋律在加速，而这也合乎存量化竞争的法则。所以，后期国内市场出货量环绕着一个规模主轴上下频繁波动将是行业发展的常态现象。相比之下于2012年度15.02%、2016年度24.54%的同比降幅，2020年度的9.75%这一降幅看起来并不特别引人注目，但是由于2019年度的出货量基数达到了9180万套，这也使得2020年度回落的规模化体量比较可观。

　　就***数字而言，2020年国内市场的出货总量仍然维系在一个高位水准，哪怕是遭遇到了**冲击，空调机市场的基本面并没有被毁坏。只是，并不是所有空调机企业都能够在如此庞大的市场中赢得持续性的规模化增长空间;而且，新能效等级标准化的实施、价钱竞争的愈演愈烈、各种成本的连续攀高，空调机行业的生态环境未曾像2020年度如此恶劣，这也是为什么很多中小品牌在过去一年选取退出行业的缘故所在。

　　二、过程曲折的2020年度

　　2019年度从2018年度历史***滑落之后，多数企业对2020年怀有明朗的预期，尽管当时激进的价格战依然在如火如荼地展开。但凡是春节假日所在的月份，出货量一般都很有限，2020年1月份就是如此，即便如此，当月的出货量也有530万套，同比下滑大幅度为33.83%，这种下滑在所有厂商的预估范畴之内，算是在春节假日的影响下，从未企业能够让生产线实现常规化的开工运转。

　　然后，1月下旬****猝然降临，空调机行业好不容易确实含义上感受到了黑天鹅事件的威力，**几乎冰封了市场，无论是零售端还是工程项目，都处于停滞状况，整个行业在当时的基本诉求是复工复产，所以，2月**实现了180万套的总出货量，同比降幅高达67.41%。

　　进入3月份之后，国内**开始逐步消失，不过工厂仍然不能全员动工，440万套的出货量同比降低了55.57%，未见乐观下降趋向在4月份取得了延续，当月740万套的出货量同比降幅是31.69%。至此，2020年前四个月均处于同比下滑形势，彼时的行业被笼上了一层厚厚的阴霾。

　　供应端在**影响下断链也是空调机出货量大幅降低的直接缘故，随着整条产业链在4月中下旬开始步入正轨，一场浩大的出货风潮便扑面而来，渠道在报复性提货、终端在报复性消费，在往后的两个多月时间内，供不应求、断货又成为了国内空调机市场的关键词。

　　5月份的单月出货量飙升到了1055万套，同比升幅2.12%，6月份的出货量高达1180万套，同比增长了13.47%，该月出货量创出了2020年度内的月份峰值，也是单月同比增长大幅度比较大的一个月份。之前工厂在零件方面备库欠缺，生产跟不上渠道提货的需要。

　　作为旺季阶段的基本时间周期，7月份和8月份历来的出货量都比起可观，在此之前的井喷行情以惯性之势惠及这两个月，分别以980万套的和755万套的出货量实现了11.19%和0.82%的同比增长。但是，如果考虑到2019年同期内的市场走势并不好，而且2020年内零售层面长期维持着同比降低的局面，那么去年7月份和8月份出货量的增长并不能解释行业就此脱离下降的窘境。

　　而从6、7、8三个月出货量的同比增长逐月缩小也可以看出，国内市场仍然是压力重重，于是，9月份便出现了小幅下滑。进入第四季度，各个制造企业在年底收官前对KPI考核进度的严苛落实，10月份和11月份的出货量同比分别升高了4.55%和6.29%。可终端零售的走势难以给企业提供更大的出货空间，12月份国内市场疲态尽显，当月出货量大概630万套，同比回落了2.78%。)

　　回顾2020年12个月份的出货量，有6个月在增长，另外一半则是降低，这种状况在行业时有发生过程中是**。由于前面四个月大幅下滑砸出的坑实在是太大，存量化的市场特点又难以输出丰沛的需要资源，2020年度出货量的下降也就难免。

　　三、多种因素影响均价变动

　　不全然是2020年度，近年来国内空调机市场的价位变化早已脱离于供求本身，而2020年度内由于**带来了一连串的影响给空调机的均价走势更替带来了丰沛的变量因素。与此同时，以新能效标准为**的产业**更是直接促进了均价的变化。

　　从2019年末期延续到2020年的惨烈的价格战让整整一年内的价位演变开局不利于，受**影响，绝大多数企业纷纷强化各种线上平台的出货和销售，进而牵引了大量中低端产品的百分比提升，这在一定程度上拉低了行业的平均价钱。

　　6月份之前行业内曾经出现过一波零星的涨价现象，在当时供不应求分歧的刺激下，一些企业临时上调了出货价位;实际上，在旺季来临前实行涨价始终以来都是行业的常规现象，对此，渠道和市场的接受度都较为高。

　　新能效标准的实施给空调机价位增添了多种变数。一方面，在5月份之前国内空调机市场的库存量仍然处于高位，终端和工程机需要又不完美，一些企业只好通过更加激进的价位举动以消化老能效产品的库存，算是从7月份开始，留下老能效产品的库存处理时间*有一年。

　　另外一个方面，合乎全新能效标准的产品由于用材更足、配置更高，成本也大于老能效产品;而且，在全新的能效标准体系下，定速机产品毫无竞争优势可言，变频空调机的占比迅速提升，从2019年底开始，主导和主流品牌早就在布置新能效标准的产品结构，这种结构化升级也直接促进了均价上行。

　　****在海外区域迟迟得不到有效性操纵，给**空调机行业的价钱变动带来了庞大影响。**范围内主要矿业公司动工缺乏，包括铜、铝、铁在内的大宗原料供给大幅裁减，而下游的需要却很充沛，所以，从4月份开始，原料价钱就步入了一个迅速升高的通道之中。据统计，以12月份的价位对比4月份，铜价升高了45%;电工钢升高了34%;铝上涨了52%。

　　与此同时，国内市场的物流配送、塑料件、泡沫包装箱等等成本也在升高，与空调机制造相关的各种材质几乎都是**。因此，在2020年的**终两个月内，涨价成为了空调机整机制造、上游关键组件企业的主要选择，从未一家企业能够顶得住如此长期的成本升高压力。

　　但是，由于前期价格战杀得过分激烈，涨价又在第四季度集中爆发，**终几个月的出货量和零售量规模都有限，所以，整个2020年度的出货均价是2550元，同比升高的大幅度*为3.24%。需指出的是，以格力和美的为**的头部品牌在出货量方面的占比继续提升，对均价的上移起到了关键效用。虽然增幅很小，但2020年的均价走出了上一年度同比回落的影子。

　　令人唏嘘的是，均价的小幅升高难以力挽狂澜出货额的下降，2020年度总体出货额是2120亿元，同比降幅高达16.83%，如同出货量一样，连续两个年度都出现下降，而且降幅还在扩充，出货总量的下滑是出货额下滑的主要缘故。很耐人寻味的是，出货额出现降低的年份与出货量改变的年份维持一致，这也解释价位的上升或降低对出货额变动的影响效用十分有限。

　　四、去库存成效***

　　2020年度之前两个年份国内空调机市场的遗留库存量都在4000万套以上，这种规模并非是行业内***出现，更在之前的2015年度也曾经出现过相近的规模，只是，因为新能效等级规范的实施须要对产品布置展开切换，这也使得2020年度在开端之初就背负了去库存的使命。

　　实际上这个工作在2019年第四季度就早已开始了，不然，就不会在当年双11期间爆发出**的惨烈的价格战，主导品牌主动大幅拉低价格，对目标竞争对手展开贴身厮杀，所起到的出货和零售驱动效用比较***。但2020年度内去库存路径不全然在于零售端，而是工程项目市场，后者起到了更加关键的功用。因为，整个2020年度的零售处于大幅下滑的局面，而且降幅大于出货量的相应数字，事实上，过去一年几乎所有企业也都把工程项目市场作为工作着重。

　　据了解，至2020年底国内空调机市场工业及商贸库存的总量大概在2620万套左右，同比降幅是39.77%，这是过去四个年份以来***出现同比降低。需指出的是，这种下降并非全然是由市场本身需要资源的释放而形成的良性效用，本质上是由于工厂自发的压缩出货规模，积极指引渠道消化库存产品，属于企业主动调低库存后的结果。

　　况且，随着对互联网工具、方式在空调机行业内的不停普及，传统的大压货大分销模式日趋被很多的企业所摒弃，转而代之以更富效率化的短渠道、高周转的产销模式，有效性缓和了库存量的增长压力。后期，行业化的高库存可能会成为一种历史现象，*会在部分企业的身上反映得比较***。

　　新能效等级基准在2020年7月份的实施宛如一把达摩克利斯之剑倒逼着企业只得主动积极地消化库存产品，也因此，2020年底库存量的大幅降低具有特别缘故所在。当然，在渠道变革、新零售模式成为行业趋向的大背景下，库存量的降低是必定方向。

　　五、品牌布局头部效应更进一步扩展

　　回顾国内空调机市场过往二十多年的发展历史，但凡是总体出货量出现下滑的年份，以格力、美的和海尔为**的主导品牌在出货量中的占比往往都出现了上升，这种局面在2020年度尤其***。一方面，美的始终从未弱化价钱竞争力，并通过T+3产销模式强化渠道周转效率，美的也是家用空调机领域过去一年中增长大幅度比较大的主导品牌;另外一个方面，出于竞争博弈的考虑，格力也提升了其价位竞争力，上半年总体出货量一度落后于美的，但在下半年实现了反超，又一次占有国内空调机市场的领导地位。这两大品牌对销售规模***宝座的争夺是国内空调机市场中长期发展的一大看点。

　　据了解，2020年度格力和美的总出货量同比下滑了2.47%，对比行业总量的变动大幅度就可以见到，这一降幅***低于行业总量的同比降幅;同时，格力和美的总出货量在行业出货总量中的占比在2020年度达到了66.26%，比上一年度提升了将近5个百分点，并创出了过去五年来的新高。**空调机市场的寡头垄断布局被再度夯实，能够将年度出货量规模平稳在2000万台以上的品牌也只有格力和美的。

　　格力和美的总出货量占比这么多年以来始终平稳在60%左右，十年来的比较高峰出现在2015年度，达到了惊人的71.78%，是史上***也是***一次突破70%。当年度国内市场出现了大幅回落，无论是下滑大幅度还是下跌总规模，都超过了2020年度，国内市场的需要资源向格力和美的迅速集中。

　　海尔空调在2020年度表现出依然的安定，出货量小幅增长，格力、美的、海尔三大品牌在行业总出货量中的百分比达到了76.04%，比2019年度整整提升了6个百分点，这一占比同样是创出了近五年来的比较高记录。76.04%的占比数字是行业发展史上的第二高，*次于2015年度的79.91%。

　　从2020年度第四季度的出货量按品牌分布所展外露的趋向还可以看出，市场份额向头部品牌群体集中的速度还在加速。一方面，无论是格力还是美的与海尔，在品牌、产品方面的总体竞争力近年来持续提升;另外一个方面，这三大品牌无一例外地提升强化了终端和价位竞争力，缩小了与后续品牌的价钱差别，大幅挤占了后续品牌的市场空间。尤为是随着新能效等级基准的颁布实施，越发凸显出了头部品牌的技术与产品竞争优势，这种优势在2021年度乃至更长远的未来还会获取彰显。

　　六、传统三强地位异常牢固

　　正如格力和美的对国内市场销售规模***宝座的争夺一样，哪个品牌可以挑战以格力、美的和海尔所构成的传统三强地位，同样是行业竞争布局演变的一个看点。在2020年度之前，奥克斯空调机通过对线上平台的全盘发力和网批模式的创新，其在国内市场的销售规模于2017年度、2018年度和2019年度迅速提升，还一度与海尔空调并驾齐驱，但这种不错的势头在2020年度并没有获取延续。

　　在三大品牌的内部布局中，2020年度也时有发生了微妙的变化，由于美的空调的增长较大，与格力之间的差别被大幅缩短，达到了近十年以来的***。海尔通过安定的增长，同样拉近了与格力之间的相距。这也解释，越是充分市场化的产品领域，头部品牌的市场份额占比越高，向上继续提升的空间也就越小。

　　相比之下于传统三强品牌行业主导者身份尤为安定，中间品牌的日子在2020年度来得异常艰苦，从100万套至800万套之间的企业从未一家能够将总出货量在过去一年中获取增加，全盘下跌是中间品牌群体的集体现象，而且多数品牌的下滑大幅度也都不小。2019年度出货量规模在100万套以上的企业(含三大品牌)还有10家，2018年度是12家企业，但是到了2020年度缩小到了7家，这也意味着第二阵营群体的出货量规模大幅缩小，同比降幅达到了35.5%，对比总体市场年度出货总量的变动率也可以见到，第二阵营群体的出货量降幅对总体市场下行起到了负面效用。与此同时，第二阵营群体的占比缩小到了15.57%，是过去十个年度中的第二低位，略大于2015年度，生存发展境遇可见一斑。

　　第三阵营的情况与第二阵营如出一辙，该阵营的品牌数目也在不停缩减，由于头部品牌主动拉低了价位，竞争压制效应就从第二阵营不停传导到第三阵营，绝大部分中小企业无论是技术能力还是品牌影响力，无论是渠道规模还是产品竞争力，都无法和头部及第二阵营的企业并称，几乎都是以廉价策略性在利基市场中追寻生存发展空间，一旦主导品牌在价位上展现出更富激进的举动，中小品牌便难以得到足够的市场份额。2020年度大量的中小品牌甚至还阶段性地淡出了市场和行业，由于这个群体中很多品牌并没有固定的长远发展规划，品牌的进入和退出本身就很频繁，只要空调机市场的生态环境稍有**，品牌群体又会出现扩大，机遇导向是这个群体的集体策略性。

　　七、外资品牌总体出货量占比跌落谷底

　　只得认可，**空调机行业**早是通过对外资品牌的学习、模仿、引进逐步成长和壮大成为全世界的制造中心，哪怕在**市场不停退守于**领域，外资品牌群体在**化范畴内仍然占有着主流竞争地位。但是在**市场，国产品牌的技术研发能力、产品开发能力获取了迅猛进步，并且把这种进步转化为市场份额的能力远超外资品牌，所以，外资品牌在**市场的日渐衰退并不意外。

　　2020年度所有外资品牌在国内市场的出货量总规模约有210万套，同比2019年度下滑了16.67%，**近三个年度以来都处于连续回落的状况，210万套的总体规模处于近二十年以来的低于水位线，过往十个年度中，外资品牌总出货量有五个年度出现了下滑，**市场的适应化之路显然走得很不如愿以偿。外资品牌在2020年度中的出货量占比*为2.53%，连续四个年度降低，十年来有七个年份的占比是处于下降状况，而且2020年度的出货量占比数据达到了历史低于。

　　过去一年**对外资品牌在**市场的发展也并不有利于，在****爆发的高峰期，外资品牌的主要管理人员逃出**市场，之后海外**开始蔓延，很多外资品牌在上半年的管理决策上与**市场的总体脉点全然不在一个频道上。

　　从现在国内市场研产供销等等每个环节来看，外资品牌想要重塑历史上的辉煌显然不太也许，国内市场的用户早就对国产企业的品牌形象、产品品质、服务体系有了全新认知，而且在工程项目、当局集采等等方面国产品牌的舆论优势更大。况且，**的空调机企业近年来有一个一同的举动，那就是纷纷强化对**品牌和**化系列产品的开发、市场推广力度。

　　过去几年中，如同总体家用电器市场的产品趋向一样，消费升级带来了产品结构的升级，中**产品需要比重逐步提升。同时，用户群体分层和需要升级并行不悖，**化品牌和**系列产品具备了更好的产业环境。但是，当**企业在扩展这方面投入的同时，外资品牌无论是技术更新还是产品迭代、无论是品牌推广还是渠道建设，都从未太多资源投入，更难以跟得上国产品牌的竞争节拍，市场规模和份额占比的逐年下滑也就成为了必定。

　　随着新能效等级规格的实施，2021年7月份之后老能效产品早已不能流通，变频空调机将成为国内市场的主流，这对于有技术能力的国产品牌和外资品牌而言，都是一种莫大的利好;而且，由于外资品牌在**用户中**化、品质化的印象根深蒂固，短期内还不会被全盘替代，也因此，外资品牌在**市场规模化发展的空间仍然极大。

　　八、全变频时期即临

　　产业政策对空调机市场产品结构的变动和社会化节能水准的提升所起到的功用，要远大于市场需要本身，这一点在新能效等级基准上反映得尤其***。随着新能效等级基准在2020年7月份的实施，老能效产品*余下了一年的流通时间，该基准还带来一个直接结果，那就是变频空调机迎来了全盘利好，**空调机产业快要进入一个全盘变频化的时期。

　　这一点在2020年度实际上早就展裸露了苗头，在2019年第四季度，主导和主流品牌实际上早就在积极主导地调整产品格局，以提早适于新能效标准的产品要求，这直接有助于了变频空调机在2020年度的出货量及其占比迅速提高。据了解，2020年度国内空调机市场变频空调机的出货总量达到了5960万套，同比增长的大幅度达到了13.96%。

　　变频空调机的逆市增长与市场需要的走势并不直接联系，全然是受产业**的牵引实现了又一次的高歌猛进。2020年度的5960万套达到了历史比较高峰，13.96%的同比涨幅让连续增长的年份扩展到了四年，事实上，除了行业出现大溃败式下降的2016年度，十年来其余年份变频空调机的出货量均维持着增长局面。

　　由此也可以解释，即便是并未产业**，变频空调机在国内市场也处于一个持续升高的通道之中，新能效标准的实施只是加快了变频空调机再普及。2020年度5960万套的变频空调机出货量，在行业总出货量中的比例达到了71.94%。正如出货量以逆市上扬之势创出历史新高一样，这一占比同样达到了一个历史性的峰值。值得一提的是，过去十年中，哪怕是出货规模出现下滑的2015年，变频空调机出货量占比都维持着增长。

　　可以预见，2021年度变频空调机无论是出货量还是市场占比还将会更进一步提升，一方面，在新能效等级基准的规范下，无论是节能效率还是制造成本，定速空调机早已毫无优势可言，反之，变频空调机的竞争优势取得凸显;另外一个方面，2020年度并不是所有企业都把变频作为了主攻方向，即便是以变频为主导企业，也并未实现对定速全盘替代。但是，从2021年7月份开始，老能效产品将被明令禁止销售，全盘变频化的时期藉此会确实来临。

　　对于在技术、产品上并没有深厚沉淀和研发能力的中小企业而言，这并不是利好，新能效等级基准的实施，从另外一个侧面促进了品牌布局的变动，甚至会促进内外销市场的构造变化。世界范围之内，**空调机市场也许是能效等级要求比较高的区域之一。

　　一如总体市场的品牌布局，变频产品这一细分领域内，格力、美的和海尔同样是主导群体。尽管在技术和产品上的竞争优势不明显，但是大量的中小品牌依然在大力地扩展和提升变频产品上的各种能力，因为，从未一家企业愿意舍弃空调机这个2000亿元左右的市场空间，利基市场仍然机遇充沛。

　　外资品牌在变频产品中的境遇相较于总体市场而言来得略好一些，一则变频始终以来就是外资品牌的基本诉求，而这类产品平均价位要大于总体市场，进而也提升了外资品牌的竞争力。消费升级大势依在，走动于**的外资品牌显然更适当在变频产品领域内转辗腾挪。

　　说明

　　1、2020年度市场综述中所关乎的数据，统计周期是指2020年1月到12月底。

　　2、市场综述关乎到空调机产品的市场定义是指制冷量低于12000w(5P)的窗机、分体挂壁机、分体柜机等等面向家庭用户销售的产品。

　　本综述的统计渠道主要是环绕着家用空调机的流通领域而进行，部分品牌在局部产品上对流通渠道的划分调整，也影响了这些产品的总体规模的变动。

　　3、市场综述中的出货量是以工厂的开单量为标准化来展开统计，该结果也许比市场的具体销售量(抵达顾客手中的具体数目)要大。

　　4、市场综述中的一些结论考虑到了上一年度库存的消化因素。

　　5、按照我们对市场数据收集和推总的方式断定，本综述所关乎到的部分企业、部分区域的销售量、销售额以及各种机型的数目构造等等数据的系统误差或许达到20%。

　　6、个别图片中的数据，并不能和历史数据展开直接对比，因为在编撰该份综述过程中及今年工作过程中我们对上一年度中的一些数据开展了必需的修正。

　　7、除特别说明外，本综述中所关乎的图片均为我司单独绘制。

　　8、市场综述的数据收集和编撰过程中我们并未收取任何企业和个人开销。我们也不鼓励任何企业与个人将该综述或其中的看法改编用以商贸目的，由此出现的任何形式上的争端与我司无关。